Sécuriser et accélérer votre stratégie de croissance externe
L’acquisition d’une entreprise constitue un levier puissant de développement pour les dirigeants à la recherche de croissance, de diversification ou de structuration de leur portefeuille. Nous accompagnons nos clients en les aidant à structurer leur démarche, à identifier les cibles pertinentes et à piloter l’ensemble du processus d’acquisition, de la définition des objectifs à l’intégration post-reprise.
Structurer la stratégie d’acquisition
Toute opération de croissance externe commence par une réflexion stratégique approfondie. En lien étroit avec le client, nos experts définissent les objectifs du projet : prise de parts de marché, intégration verticale, acquisition de savoir-faire ou de talents, élargissement de l’offre ou du périmètre géographique. Nous établissons un cahier des charges précis (secteur d’activité, taille, localisation, rentabilité, enjeux culturels) et validons les capacités de financement. Cette étape fondatrice conditionne la pertinence du ciblage et la réussite de l’opération.
Identifier, approcher et qualifier les cibles
Grâce à nos bases de données et notre réseau actif, nous identifions les entreprises correspondant aux critères définis, y compris celles qui ne sont pas officiellement à la vente.
Après validation avec le client, nous engageons une approche confidentielle des cibles, avec un positionnement clair et crédible. À chaque étape, nous qualifions leur intérêt, recueillons des informations opérationnelles et financières, et élaborons une note de synthèse pour nourrir les décisions stratégiques de notre client.
Nous menons une première analyse stratégique et financière des cibles retenues, avec une estimation de valorisation selon des méthodes reconnues. Nous évaluons également la compatibilité des projets, la vision du cédant, les modalités de transmission souhaitées et le rôle futur des dirigeants. Une fois les cibles sélectionnées, nous organisons des rendez-vous de présentation, pilotés par nos experts sectoriels, afin d’instaurer une relation de confiance et d’identifier un alignement de long terme.
Négocier et sécuriser la transaction
Nous assistons l’acquéreur dans la préparation de la lettre d’intention (LOI), qui formalise les termes essentiels de l’opération : périmètre, prix, garanties, conditions suspensives, calendrier. Nous négocions ensuite cette offre avec le cédant, tout en préservant les intérêts stratégiques, juridiques et financiers de notre client. Cette étape nécessite finesse, expertise sectorielle et diplomatie, pour aboutir à une offre engageante et équilibrée.
Piloter les audits et finaliser l’acquisition
Suite à la signature de la LOI, nous coordonnons les audits (due diligence) via une data room sécurisée, en lien avec les conseils juridiques, comptables et fiscaux du client. Nos équipes restent pleinement impliquées dans la relecture des actes de cession, des garanties (GAP) et pactes d’actionnaires. Nous veillons à fluidifier les échanges jusqu’à la signature définitive et au transfert effectif de l’entreprise.
Préparer l’intégration post-acquisition
Trop souvent négligée, la phase d’intégration est pourtant cruciale. Dès les phases amont, nous anticipons les enjeux humains, organisationnels et opérationnels de la fusion. Nous aidons l’acquéreur à structurer son plan d’intégration pour assurer une transition harmonieuse, préserver la valeur de l’acquisition et poser les bases d’une croissance durable.
Une approche personnalisée et engagée
Chaque projet d’acquisition est unique.
Engagement
Nous mobilisons une équipe dédiée, pilotée par un expert sectoriel, pour proposer une approche sur mesure, en toute indépendance.
VALEUR
Notre objectif est de sécuriser chaque étape de l’opération tout en maximisant la création de valeur pour nos clients