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Cession
Conseil en cession d’entreprise : une expertise stratégique au service des dirigeants de PME et ETI
Anticiper sa transmission, c’est maximiser la valeur de son entreprise et sécuriser son avenir.
La réussite d’une opération de cession repose sur une approche rigoureuse et sur mesure. Dès les premières étapes, nous consacrons le temps nécessaire à comprendre votre profil de cédant, vos objectifs personnels et professionnels, ainsi que les spécificités de votre entreprise.
Nous organisons une mise en concurrence raisonnée afin de garantir les meilleures conditions financières et extra-financières. Tout au long du processus, nous vous apportons une vision stratégique, un pilotage technique et une confidentialité absolue
Acquisition
Nous vous accompagnons de A à Z dans votre projet d’acquisition, de l’identification des cibles à la mise en place du modèle d’affaires
Dans un contexte de marché en constante évolution, la croissance externe s’impose comme un levier décisif pour accélérer le développement, renforcer une position concurrentielle ou accéder à de nouveaux marchés.
Nos équipes identifient, qualifient et approchent des cibles pertinentes — y compris celles qui ne sont pas officiellement à la vente
En chef d’orchestre, nous sommes là pour concrétiser les projets dans les délais impartis et synchroniser les parties prenantes (avocats, banque, audit, fonds, tiers). De la définition du cahier des charges jusqu’à l’émission de la lettre d’intention, nous orchestrons l’ensemble du processus de manière fluide, confidentielle et structurée.
Evaluation
Analyse économique du contexte de l’entreprise
Nous réalisons une analyse approfondie du positionnement stratégique de l’entreprise, de l’évolution de son business model et de ses avantages concurrentiels. Cette démarche inclut une évaluation des forces, faiblesses, opportunités et menaces afin de cerner avec précision sa place sur le marché, et sa dynamique en terme de part de marché (gain, stable, perte).
Valorisation financière via une approche sur-mesure et des données historiques
Sur la base d’une analyse financière de l’entreprise sur-mesure, y compris sur l’année en cours, et ajustée de tout élément « exceptionnelle », nous valorisons l’entreprise selon nos modèles internes. Nous faisons profiter nos clients d’historiques sur les ratios de valorisation (EBIDTA, Free Cash Flow, CA)
Une méthode pragmatique, basée sur des expertises financière et sectorielle
Nos méthodes d’évaluation sont pragmatiques et détaillées, permettant aux dirigeants de se les approprier. Nous sollicitons une expertise sectorielle sur chacun de nos dossiers: interne (Logistique, Transport, Retail, Digital, ESN, Prestations Intellectuelles) ou externe.
Financement
Des recommandations pour votre montage financier, et les mécanismes utilisés (Dettes, Capital)
Nos missions couvrent un large éventail de situations : financement de la croissance organique ou externe, renforcement des fonds propres, opérations de LBO, ou encore ouverture du capital à des fonds de capital-risque pour les jeunes entreprises innovantes. Nous nous positionnons ainsi comme un partenaire stratégique des entreprises à chaque étape de leur développement.
Notre carnet de contacts vous permet de gagner du temps dans l’adressage des partenaires financiers pertinents pour votre projet et de leurs critères de choix.
Vous souhaitez échanger sur un projet ?
Contactez-nous. Un de nos associés, expert en opération financière, vous contactera dans les plus brefs délais.
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