une expertise stratégique pour éclairer vos décisions
Connaître la valeur réelle de son entreprise est essentiel pour prendre des décisions structurantes : cession, acquisition, réorganisation de l’actionnariat, levée de fonds, entrée d’un associé, transmission familiale ou opération patrimoniale. Effigy Finance accompagne les dirigeants, actionnaires et investisseurs à chaque étape clé en leur apportant une évaluation rigoureuse, contextualisée et reconnue, adaptée à leurs enjeux et à leur secteur d’activité.
Un diagnostic stratégique et financier complet
Toute évaluation sérieuse commence par une compréhension approfondie de l’entreprise. Nos experts réalisent un diagnostic stratégique de son positionnement sur le marché, de son business model, de ses facteurs de différenciation et de ses perspectives de développement. Nous analysons également l’organisation interne, la qualité des équipes, le rôle des dirigeants clés et les éléments de contexte humain, réglementaire et concurrentiel.
Sur le plan financier, nous étudions les performances historiques de l’entreprise (chiffre d’affaires, marges, résultats), les prévisions de l’exercice en cours, ainsi que la structure bilancielle (trésorerie, BFR, endettement net, fonds propres). En lien avec le dirigeant, nous construisons un exercice « standard » qui reflète la réalité opérationnelle de l’activité, en neutralisant les éléments exceptionnels ou non récurrents.
Des méthodes d’évaluation reconnues et adaptées au contexte
Effigy Finance mobilise un éventail de méthodes éprouvées, adaptées au profil de l’entreprise et à l’objectif de la mission : méthode des comparables boursiers, méthode des transactions comparables, actualisation des flux de trésorerie (DCF), actif net réévalué, méthodes sectorielles, goodwill ou capacité distributive. Ces approches croisées permettent de faire émerger une fourchette de valorisation cohérente, défendable et adaptée aux attentes du marché.
Cette approche multicritère garantit une vision juste de la valeur de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un besoin ponctuel ou d’un préalable à une opération plus large. Notre évaluation est documentée, contextualisée, et aboutit à un rapport formalisé, fondé sur des hypothèses explicites, des données fiables et un raisonnement transparent.
Un outil d’aide à la décision pour toutes les parties prenantes
L’évaluation financière est bien plus qu’un exercice technique : elle éclaire les choix stratégiques du dirigeant, sécurise les discussions entre associés ou avec des investisseurs, et facilite les négociations avec des repreneurs. Nos rapports sont conçus pour être compris, utilisés et défendus auprès de toutes les parties prenantes de l’opération.
Grâce à son réseau et son expérience multisectorielle et son flux constant d’opérations, nous délivrons des évaluations crédibles et reconnues. Notre indépendance, notre exigence méthodologique et notre connaissance des marchés font de nous un partenaire de confiance dans tous vos projets de valorisation d’entreprise.
Une équipe experte à vos côtés
Évaluer, c’est anticiper, structurer et décider en toute connaissance de cause. Effigy Finance vous apporte les clés d’une valorisation juste, documentée et utile, au service de vos projets de développement, de transmission ou de transformation.
