Conseil en financement d’opérations de croissance externe : structurer, convaincre, sécuriser
Dans le cadre d’une acquisition, d’un développement stratégique ou d’une restructuration du capital, le financement est une composante déterminante du succès de l’opération. Effigy Consulting accompagne les dirigeants d’entreprise dans la recherche, la structuration et la négociation de solutions de financement adaptées, en mobilisant son expertise en ingénierie financière, sa connaissance des acteurs du financement et sa capacité à orchestrer un processus sécurisé, concurrentiel et efficient.
Analyser le contexte et définir les besoins financiers
Tout projet de financement commence par une analyse détaillée de la situation actuelle de l’entreprise : structure capitalistique, performances économiques, organisation, positionnement stratégique, perspectives de développement. Ce diagnostic permet de cerner les besoins précis, d’identifier les leviers mobilisables et de formaliser les objectifs : montant recherché, niveau de dilution souhaité, apport stratégique attendu du partenaire financier, contraintes temporelles ou opérationnelles.
Construire une stratégie de financement sur mesure
À partir des objectifs définis, nos équipes élaborent une architecture financière optimisée, combinant le cas échéant plusieurs sources de financement : capital, dette (senior / mezzanine), obligations convertibles, instruments hybrides. Nous modélisons les impacts financiers, juridiques et stratégiques des différents scénarios afin d’orienter le choix vers le montage le plus pertinent pour l’opération envisagée.
Préparer les supports et structurer la présentation du projet
Nous produisons un dossier financier complet présentant de manière claire et documentée l’entreprise, son marché, ses performances et son projet de financement. Ce document est accompagné d’un business plan détaillé intégrant plusieurs hypothèses d’évolution et permettant aux investisseurs d’apprécier la viabilité du projet. Cette documentation, réalisée selon les standards professionnels, constitue un socle de crédibilité dans les échanges avec les partenaires financiers.
Identifier et approcher les partenaires financiers pertinents
S’appuyant sur notre réseau étendu d’investisseurs institutionnels, banques, fonds de dette et fonds de capital-investissement, nous identifions les contreparties les plus en phase avec le profil du projet. Après validation par le dirigeant, nous engageons une approche structurée et confidentielle, en partageant un teaser anonyme puis, sur accord de confidentialité (NDA), le dossier complet.
Anticipation, structuration, exécution : les clés d’un financement réussi
En amont comme en aval du processus, nous mettons à votre service une équipe dédiée, pilotée par un expert en financement, pour maximiser vos chances de succès. Notre intervention garantit une démarche structurée, crédible et valorisante auprès des partenaires financiers. Effigy Consulting, bien plus qu’un intermédiaire, est votre conseil en ingénierie financière engagé pour la réussite de vos projets de croissance externe.
